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137-2866-53461.資本從未如此關(guān)心異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)。過去的幾個(gè)制造異質(zhì)結(jié)的公司,如杭州的后來被特斯拉收購(gòu)后沉默的那家,煤老板 晉能集團(tuán)為了轉(zhuǎn)型做的晉能新能源(hjt不及預(yù)期,布局做perc組件),中智泰興(融資和銷售圍困,一度停產(chǎn)),湖北永恒(因?yàn)橛卯愘|(zhì)結(jié)概念做傳銷被取締),還有福建鈞石集團(tuán)(改行做異質(zhì)結(jié)的設(shè)備),包括日本的松下,都是因?yàn)橘Y本不足造成推進(jìn)困難。而今大批的光伏設(shè)備公司上市,券商都集體沸騰,發(fā)了上百的研報(bào)和分析,闡述異質(zhì)結(jié)的種種好。一度讓山煤國(guó)際,東方日升等公司漲停數(shù)次。也有朋友笑稱“光伏的異質(zhì)結(jié)技術(shù)會(huì)議,一半是券商來演講,講成本講技術(shù)。無比可笑!”
2.行業(yè)大廠普遍認(rèn)為異質(zhì)結(jié)還沒到時(shí)候。組件電池大廠的老板都不關(guān)心券商報(bào)告內(nèi)寫的“異質(zhì)結(jié)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)線單GW價(jià)格”而是“設(shè)備廠的報(bào)價(jià)單的價(jià)格”,以及異質(zhì)結(jié)電池三大主材料“硅片”,“銀漿”,“ito”三個(gè)行業(yè)發(fā)出的漲價(jià)信息。我是老板我也會(huì)擔(dān)心幾個(gè)事情,1投產(chǎn)的設(shè)備價(jià)格過高,是現(xiàn)在perc的3-4倍(7億元起)。2.三大主材料都供應(yīng)不足,都無法降價(jià),并且比現(xiàn)在的p型貴一倍。誰先做,誰當(dāng)白老鼠,一但路走通,自己就成為炮灰。因此都是幾百兆瓦左右的規(guī)模進(jìn)行研發(fā),都沒有實(shí)現(xiàn)gw級(jí)量產(chǎn)。
3.TOPCON技術(shù)迎來曙光。有券商朋友說在中來上市的時(shí)候topcon技術(shù)已經(jīng)宣傳透支了,資本熱情較低。但現(xiàn)在最現(xiàn)實(shí)的是,topcon技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn),無論是領(lǐng)跑者項(xiàng)目,還是中東大型電站都有大規(guī)模應(yīng)用。目前投資額僅2.5億/gw。
這是電池大廠看到“后perc時(shí)代”比較實(shí)際的技術(shù),入門門檻合適,隆基中環(huán)等薄片n型硅片大規(guī)模供應(yīng)后,能實(shí)現(xiàn)階梯式降本路線。所以我反而覺得中來股份的產(chǎn)能太小,僅僅2.1g w對(duì)比行業(yè)120gw裝機(jī)量,很難拉低綜合成本,需要更多的大廠加入,共同完善供應(yīng)鏈,拉低平均成本。
4.雙面電池對(duì)組件增效的幫助。目前電池廠樂于制造雙面電池,可以節(jié)省漿料成本。而雙面電池封裝成單面組件的時(shí)候,可以搭配白色eva和背板,實(shí)現(xiàn)功率增益,讓組件功率增加5-8瓦。(這也解釋了之前說的為什么白色eva大幅缺貨的原因)因此,白色eva和高反射的白色背板依然有很高的需求量??梢躁P(guān)注相關(guān)的股票 福斯特、東方日升、海優(yōu)威。背板:賽伍技術(shù)、中來股份。
所以,很佩服ITRPV的視角,非常冷靜、理性,能從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)出發(fā),去分析光伏技術(shù)的走向。
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